ИНДЕКС УТРАТЫ

В Нижегородской области в 2021 году оборот розничной торговли составил 888,6 млрд руб., что на 8 % больше, чем в 2020-м. Почти половина пришлась на продукты питания, напитки и табачные изделия.

Сравним, как изменились цены на основные продукты питания за год – с августа 2021-го по август 2022-го, а также стали ли они доступнее. Сильнее всего подорожало сливочное масло – на 141 рубль за килограмм. Выросли в цене и другие продукты. Например, на 52 рубля стал дороже 1 кг говядины, на 32 рубля – 1 кг сметаны. За 1 кг шлифованного риса придется отдать больше на 27 рублей, а за гречневую крупу – на 23 рубля. Молоко поднялось в цене на 12 рублей.

За год сахарный песок вырос в цене на 17 рублей. Но в памяти еще свеж ажиотажный спрос на него, который произошел в начале весны 2022 года. Тогда ценники переваливали за 100 рублей за килограмм, а спекулянты перепродавали еще дороже.

Наряду с этим некоторые товары показали снижение стоимости. Так, 1 кг лука стал дешевле на восемь рублей, морковь и огурцы – на 13 рублей, картофель на четыре рубля.

Учитывая рост средней зарплаты в Нижегородской области с 39 807 рублей до  44 399 рублей, некоторых продуктов можно теперь купить больше. В частности, речь идет о подсолнечном масле, куриных яйцах, хлебе и хлебобулочных изделиях.

С марта также стал меняться ассортимент на полках магазинов. Кто-то ушел как, например, PepsiCo и Coca Cola. Правда, продукты вернулись под новыми торговыми марками - «Добрый Cola» и Evervess. Производитель чая Lipton и Brooke Bond принял решение прекратить свою деятельность в России, но его нишу могут занять другие, например, ГК «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin) или и вовсе поставщики из Индии, Китая и Шри-Ланки.

Среди ритейлеров наметилась тенденция наращивать долю продаж товаров собственных торговых марок. Некоторые ввели новые СТМ.

Розничная торговля алкоголем в целом по России в 2021 году показала хороший рост. Причиной послужило возвращение к обыденной жизни после локдауна. А вот 2022 год оказался для отрасли кризисным.

Импорт качественной алкогольной продукции оказался под угрозой после начала спецоперации на Украине. Летом текущего года по разным оценкам его снижение составило от 60 % до 100 %. Хотя крупные игроки рынка отрицают дефицит товара в магазинах, а Минпромторг предложил ввозить алкоголь с помощью параллельного импорта.

В этом году отмечается увеличение розничной продажи игристых вин и шампанского на 2 %, вина – на 1 %, водки – на 6 %, коньяка - на 4 % в Нижегородской области. Значительный скачок спроса показывают слабоалкогольные напитки не крепче девяти градусов. Их продажи выросли сразу на 61%. При этом употреблять фруктовое вино и ликероводочные изделия (до 25 градусов крепости) и винные напитки стали меньше.

По данным Росстата, стоимость одного литра водки крепостью 40 % за год увеличилась на 22 рубля. Несмотря на это, водка стала доступнее для нижегородцев - благодаря выросшей зарплате.

При этом нижегородцы все чаще берут товары по акции, не обращая внимание на бренд. В связи с этим не так болезненно воспринимается уход иностранцев с рынка. Потребителем элитного импортного алкоголя в России является средний класс – у других на него денег нет. Ушли Moet & Chandon, Dom Perignon, покинули отечественный сегмент производители пива Carlsberg Group и Heineken, но их место заняли другие. Не исключен сценарий, что на полках появится алкоголь из Китая.

Ежегодно стоимость пачки сигарет повышается. Так, средняя цена на упаковку с фильтром выросла. Теперь в среднем за нее придется заплатить 163 рубля (против 123 рублей годом ранее). При таком раскладе доступность табачных изделий снизилась на 15 %. Но численность курильщиков от этого не снижается. Говорить о том, что спрос на продукцию падает, не приходится.

К тому же Нижегородскую область и вовсе признали самым курящим регионом. По результатам исследования “Честного знака”, здесь приходится в среднем 4,44 пачки сигарет на одного жителя. Помимо этого первое место у региона по количеству проданной альтернативной табачной продукции - сигар, сигарилл, жевательного табака и кальянных смесей.

В целом, в отрасли наблюдается рост популярности одноразовых электронных систем доставки никотина. А с каждым годом возраст курильщика все молодеет. Наряду с этим на табачном рынке большое количество контрафактной продукции, бьющей по карману производителей и бюджета. С нелегалами решили бороться с помощью цифровой маркировки.

Скрытые от глаз табачные витрины в этом году после начала спецоперации тоже претерпели изменения - так как большую долю занимал импорт. Сейчас же известно, что до конца года из РФ планирует уйти компания Philip Morris International, а Imperial Brands передал активы новому владельцу, British American Tobacco (BAT) приостановило инвестиции в развитие. Вероятно, в связи с этим периодически наблюдается дефицит некоторых марок. Его нельзя назвать систематическим, не исключено, что он мог быть связан с выкладкой товара.

Еще до 2021 года население активно обустраивало свой быт с помощью техники, тем самым создав некую подушку защиты от трат на покупку холодильника или стиральной машинки на несколько лет вперед. Так как многие запаслись электроникой, то сейчас они идут в магазин за новыми предметами быта лишь по необходимости – при поломке старой техники. В связи с этим нижегородцы, как и другие россияне, в большей степени не гонятся за трендами – обновить бытовую технику с выходом на рынок новой модели.

Тем не менее, как и другие отрасли, трансформация не обошла рынок бытовой техники. Официально покинули страну Samsung, LG, Electrolux, Siemens, Sharp, Panasonic, Bosch и некоторые другие. Но никакого дефицита товаров не произошло. Крупные ритейлеры расширили ассортимент техники за счет китайских и турецких брендов, а также компаний из других стран, имеющих свои заводы на территории России, например, Haier, Beko и Candy. Кроме того, из Центральной Азии пришел бренд Artel. Хотя товары покинувших отечественный рынок производителей не исчезли из продажи – их ввозят с помощью параллельного импорта. Стоит также добавить, что популярность набрали «Атлант», Darina, Gefest, Flama и Elikor.

В плане стоимости бытовая техника стала менее доступна нижегородцам. Охлаждение спроса на рынке привело к искусственному повышению цен. По наблюдениям экспертов, средний рост составил порядка 10 %. Покупать стали меньше, но за счет повышения ценника средний чек остался на том же уровне.

Если рассмотреть на примере средних цен Росстата, то с августа 2021 года в Нижегородской области напольный пылесос стал дороже на 1850 рублей. Средняя стоимость телевизора возросла на 5500 рублей, а смартфонов – на 1000 рублей. Даже с учетом роста средней заработной платы нижегородцев, техника стала для них менее доступной.

На отечественном авторынке произошли глобальные изменения с августа 2021 года. В прошлом году по сравнению с пандемийным люди активнее приобретали авто, несмотря на то, что их стоимость повышалась. В связи с этим по итогам прошлого года на авторынке зафиксировали высокий рост покупательской активности. К началу осени 2021 года возник дефицит, как следствие – еще одно повышение цен.

Средняя стоимость нового легкового отечественного автомобиля  в августе прошлого года составляла 722 тысячи рублей. Дороже в среднем обходился автомобиль иностранного производства - 1,19 млн рублей. К августу 2022 года цены достигли 1,01 млн рублей за отечественное авто и 1,78 млн рублей за иностранное. Стоит ли говорить о том, что машины стали неким предметом роскоши? Их доступность для населения упала, и этот тренд будет продолжаться в ближайшее время, говорят эксперты.

Согласно данным Автостата, в августе 2022 года было продано на 1559 новых автомобилей меньше, чем в августе 2021-го. А подержанных машин - на 1733 меньше. Соответственно, если сравнивать август текущего года и прошлого, то  продажи новых легковых авто упали на 58%.

Противоположная ситуация в сегменте автомобилей для бизнеса, там отмечен рост спроса. Там же увеличился более чем в два раза объем продаж, а средний чек  увеличился на 43%.

Однако ситуация на рынке остается сложной. Ушли дилеры Renault, Nissan, Volvo и другие. Простаивают BMW, Kia, Hyundai и грузовые Ford Cargo. В Нижнем Новгороде на базе “ГАЗа” свернул сборку автомобилей Volkswagen. В качестве альтернативы пока пришел только один вариант – возрождается серийное производство автомобилей под маркой «Москвич». Пока компания ищет дилерские центры, рассматривая вариант открытия, в том числе и в столице ПФО.

В последние годы сегмент  бытовой химии в России рос. Его не остановила даже пандемия, ведь такие средства как порошок, средство для мытья посуды, предметы личной гигиены нужны в каждом доме. Стимулировало отрасль и появление новых видов бытовой техники, рост популярности клининговых услуг, химчисток и проч.

С момента, когда нижегородцы массово опустошали полки супермаркетов, а бренд за брендом заявляли о прекращении работы в России, прошло уже более полугода. Бешеные ценники, для примера - дезодорант Old Spice 50 мл стоил под тысячу рублей, на продукцию иностранных брендов исчезли, полки заполнились товаром, на рынок вышли новые игроки.

Как показало исследование, прайс на бытовую химию вырос. Кусок хозяйственного мыла (200 гр.) подорожал  на 22 рубля, зубная паста – на 34 рубля, а за зубную щетку придется выложить в кассу больше на 21 рубль. Самый большой рост цены отмечен на шампуни - 44 рубля. Стоит отметить, что в сегменте бытовой химии за год отмечен рост на все позиции. Причем товары стали менее доступны для нижегородцев.

Средства по уходу за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным свою популярность не теряли. Покупательский спрос нижегородцев остался на прежнем уровне. Из-за стабильности среднего чека в этой категории из кошельков нижегородцы платят примерно одну и ту же сумму. Но с одной оговоркой – выбирают продукцию дешевле или другого бренда - менее известного и разрекламированного.

Наметилась и активность покупок бытовой химии онлайн. Если сравнивать август 2021 и август 2022 года, то штучное приобретение товаров выросло более чем наполовину. Скачок спроса отмечается на чистящие средства (+70 %). Еще больше покупали средств от вредителей (+80 %) и средств для мытья посуды (+85 %).

Общий тренд на рынке бытовой химии говорит о том, что преобладающая доля потребителей выбирала товары транснациональных компаний, имеющих свои производственные площадки на территории России. Это и американская Procter & Gamble (Tide, Pampers, Head & Shoulders, Mr. Proper, Fairy, Lenor, «Миф» и другие), и британская Unilever (Domestos, CLEAR, Timotei, AXE, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг» «Лесной бальзам» и проч.) и другие. Названные компании имели 30 % и 17 % доли на рынке. Но после февраля 2022 года  испытали трудности с работой – заявили о сокращении деятельности в России.

Но пустовать полки не будут. В скором времени на них могут появиться новые гели для мытья посуды TeoN, гели для стирки Uma, спрей для дезинфекции «ОксиНика» и другие от отечественных производителей, которые вводят новые линейки товаров.

К концу 2021 года рост розничной стоимости бензина на АЗС превысил уровень инфляции. Так, по данным Нижегородстата, за прошлый год горючее в среднем подорожало на 8,6 %. А вот цены на дизель выросли на 10 % по сравнению с концом 2020 года.

Если говорить об исследуемом нами периоде, то дизель вырос в цене на четыре рубля и стал стоить 52 рубля. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 показал прирост на два рубля (в прошлом году цена была 45 и 49 рублей соответственно). Но с учетом роста средней заработной платы нижегородцев, топливо стало более доступным.

Между тем еще одна волна подорожания топлива началась осенью 2022 года. Причина - изменение в формуле демпфирующего механизма, который ранее сдерживал скачок цен даже во время ослабления рубля и роста мировых цен на нефть.

Несмотря на сложившуюся мировую  и российскую ситуацию на топливном рынке, баланс спроса и предложения на бензин держит ситуацию в Нижегородской области стабильной. Стоимость за литр бензина повышается, но в рамках инфляции. Хоть, в целом, в России отмечен профицит (переизбыток) топлива и падение оптовых цен.  При этом маловероятно, что ценники пойдут вниз.

Средний чек на АЗС остался на прежнем уровне, говорят представители рынка. Но за счет сопутствующих товаров - их нижегородцы стали покупать меньше.

Отечественным производителям на фармрынке в 2022 году был брошен новый вызов. Весной фармрозница отмечала ажиотажный спрос на лекарственные препараты, что было вызвано обеспокоенностью граждан возможным ростом цен, перебоями с поставками лекарств, а также потенциальным уходом зарубежных производителей с российского рынка. Нижегородцы часто жаловались, что не могут найти в аптеках «Эутирокс» и L-тироксин. Лишь за март 2022-го прирост продаж оказался в 350 и 140 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сами представители аптек отмечают, что в марте на некоторые позиции возникла дефектура. Причина – закупки впрок из-за страха. Временную проблему решали назначением аналогов препаратов.

Официально ни один иностранный производитель не ушел с фармацевтического рынка РФ. Однако крупные производители анонсировали ограничение или прекращение поставок БАД и медицинских изделий.  Крупные фармкомпании либо прекратили инвестиции, либо досрочно свернули проведение в России клинических исследований новых лекарственных препаратов. Еще одна часть компаний приняла решение продать свой бизнес в России или передать его местным игрокам.

В целом же люди продолжают ходить в аптеку как и раньше. Средний чек на покупки вырос, но лишь на уровень инфляции. Из популярных товаров повышение доступности NewsNN отметил на нимесулид (противовоспалительный препарат) и мазь левомеколь (противовоспалительное местное, противомикробное средство). Первый препарат подорожал на восемь рублей, а мазь – на 13 рублей.

Помимо левомеколя на 13 рублей стал дороже аллохол - средство для улучшения пищеварения. Повышение стоимости зафиксировано и на другие популярные лекарственные препараты. Так, корвалол (применяется при расстройствах сердечно-сосудистой системы), валидол (применяется в составе комбитерапии при кардиалогии, неврозах, стенокардии), а также поливитамины стали дороже на девять рублей. В текущем году на среднюю зарплату приобрести можно меньшее количество пачек данных препаратов, нежели в 2021 году. Кстати, основная причина роста стоимости лекарственных препаратов, производящихся в России - зависимость от иностранного сырья.

За год коммунальные услуги стали доступнее для нижегородцев – в перерасчете на среднюю зарплату (август 2021 года к августу 2022 года). Например, холодное водоснабжение и водоотведение доступнее на 5%, отопление – на 7%, электроснабжение – на 8%, горячее водоснабжение – на 9%.

Тарифы в сфере жилищно-коммунальных услуг устанавливаются уполномоченными органами. В Нижегородской области, как и по всей России, индексация тарифов на ЖКХ пройдет на несколько месяцев раньше запланированного срока – в декабре 2022 года. То есть, дважды за год – ранее повышение произошло в июле. Рост тарифов не должен превысить 9%.

Нижегородский рынок недвижимости в 2021 и 2022 году показывает прирост введения в эксплуатацию квадратных метров жилья. Региону удалось  достигнуть таких показателей впервые с 2015 года. Хотя турбулентность из-за подорожания стройматериалов и металла, оттока рабочей силы и импортозамещения немаленькая.

Стоимость «квадрата» жилья планомерно повышалась в регионе. Еще до потрясения рынка из-за спецоперации 1 кв. м в типовой квартире на первичном рынке по итогу первого квартала 2022 года в Нижегородской области подорожал на 18 % к аналогичному периоду предыдущего года.  На 22 % стал стоить больше 1 кв. м  на вторичном рынке. Жилье улучшенного качества выросло в стоимости на 21 % на первичке и на 15 % на вторичке. Даже с учетом роста зарплаты приобретение своего жилья стало менее доступным для нижегородцев.

Новым ударом стала ставка по ипотеке свыше 20 % весной 2022 года. Вынужденная мера Центробанка частично приостановила на определенный срок сделки по покупке жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке, так как порядка 70 % их них проходили с ипотечным кредитованием. В марте рынок и вовсе просел - некоторые застройщики даже думали о заморозке проектов.

Если стоимость недвижимости росла, то покупательская активность на этом фоне снижалась. Средний чек на конец первого квартала составлял 7,9 млн рублей на первичном рынке, на вторичке – 7,5 млн рублей.

На рынке строительных материалов цены показали существенное снижение. Так, представители сегмента рассказали, что в августе прошлого года купить кубический метр обрезной доски предлагали за 18 тысяч рублей, а в августе этого года - за 12 тысяч рублей. Стоимость плит ОСБ доходила до 2100 рублей, когда как сейчас ценник на них не превышает 500 рублей.

Стройматериалы оказались единственным сегментом в нашем исследовании, где средний чек упал на 40 %. На основании этого можно сделать вывод, что в августе 2022 года компоненты для стройки стали намного доступнее для нижегородцев.