Займы от МФО: есть куда расти

По мнению экспертов, популяризация микрозаймов связана с простой их получения, наличием бедного населения, сокращением числа банковских подразделений.

Больше микрозаймов

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в Нижегородской области заемщики общий объем микрозаймов по региону за II квартал 2017 года увеличился на 3,6%. По данным Банка России, в Нижегородской области за этот период задолженность физлиц по кредитам выросла на 2,8%. Таким образом, рост объемов кредитования и микрозаймов растет примерно одинаковыми темпами, однако банки выдают гораздо больше кредитов.

НБКИ отмечает, что на 1 сентября 2017 года на тысячу экономически активных граждан Нижегородской области в среднем приходится 41 микрозайм («займы до заплаты»). При этом общее количество микрозаймов на указанную дату составляет 72,56 тысяч.

В Нижегородской области средний «займ до зарплаты» в МФО за год вырос на 9,3%. Если во II квартале 2016 года он был равен 9225 рублей, во II квартале 2017 года – уже 10 085 рублей. По величине «займа до зарплаты» Нижегородская область занимает 13 место среди регионов РФ. В разрезе всей страны самые большие микрозаймы берут люди в возрасте от 40 до 49 лет (11 592 рубля), минимум берут потребители до 25 лет (7812 рублей).

Кто идет в МФО

По данным МФО «Домашние деньги», 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% - просроченную задолженность до 30 дней (однако она уже не является технической). Еще 20% клиентов по определенным причинам (низкий доход, непостоянное место работы, отсутствие филиала банка в населенном пункте) обращаются сразу в МФО, а 18% имеют положительную кредитную историю. При этом 14% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории.

Еще одна причина обращения в МФО – бедность населения, отмечают в компании. В ПФО средний доход человека, по данным Росстата, составляет 25 тысяч рублей. Тогда как средний доход банковского заемщика – 33 тысячи рублей, а средний доход заемщика МФО – всего 27 тысяч рублей, приводят расчеты «Домашние деньги».

Согласно последним исследованиям, доля критически бедного городского населения в стране составляет около 13%, доля малообеспеченного – 66%. Получается, что 79% жителей страны – это потенциальные клиенты микрофинансовых организаций, у них низкий подтвержденный доход, поэтому они не могут получить кредит в банке, так как последний в 100% случаев откажет данной категории.

В Нижегородской области, по данным регионального министерства социальной политики, за I полугодие 2017 года доходы ниже прожиточного минимума были у 375,3 тысяч человек или 11,6% населения. В том числе доходы ниже 5 тысяч рублей в месяц имели 2,2% населения области, от 5 до 10 тысяч рублей – 11,8%.

«Цвет зарплаты»

Участки рынка МФО отмечают его высокие темпы, объясняя это простой микрозайма и «серыми» зарплатам.

«Микрофинансовые организации отличает высокая технологичность и простота получения займа, отсутствие больших требований к клиенту (оформление по одному документу) и скорость получения», - говорит директор по маркетингу МФО "МигКредит" Надежда Денисова.

Гендиректор микрофинансовой компании (МФК) «Срочноденьги» Андрей Артаев добавляет, что последние пару лет рынок микрокредитования пережил очень серьезные изменения, благодаря которым был очищен от недобросовестных кредиторов практически наполовину. «Все эти меры поспособствовали тому, что заемщикам стало легче пользоваться услугами МФО, не обременяя себя лишними переплатами и штрафами, - поясняет он. - Это, безусловно, повлияло на восприятие рынка потребителями и рост доверия к нему в положительную сторону».

Еще одна причина активного развития рынка МФО, по его мнению, это то, что далеко не всем категориям граждан банки одобряют кредит (даже на малые сроки и суммы), и потребность в заемных средствах у этих людей восполняют МФО.

«Не нужно думать, что эти люди – мошенники или малообеспеченные слои населения», - разъясняет Артаев. По его словам, скоринговая модель банков имеет специфику, и кредитные организации могут отказать потенциальному клиенту лишь потому, что у него небольшая «белая» зарплата, а большую ее часть он получает как «серую». Такой клиент и может обратиться в МФО.

Денисова из «МигКредита» соглашается, что клиентов МФО отличает «цвет зарплаты»: в России более 33 млн человек или 45% всего экономически активного населения получают «серую» зарплату. «А это значит, что в банке они не могут рассчитывать на кредитные продукты», - говорит эксперт.

В пресс-службе Волго-Вятского банка Сбербанка признают, что требования к заемщикам у микрофинансовых компаний более лояльные, чем у банков. Поэтому для заемщиков, которым важна скорость получения кредитов, лишние несколько процентов к ставке могут быть не столь существенны, если они смогут получить финансирования без лишних бумаг и быстро.

В этом году Сбербанк сам создал микрокредитную компанию (МКК) «Выдающиеся кредиты» для выдачи кредитов малому бизнесу. Как отмечают в пресс-службе, процесс получения кредитов для предпринимателей максимально упрощен: требуется минимум документов для получения микрозайма, а заявку можно подать онлайн и сразу же получить решение.

Компания «Домашние деньги» напоминает, что в период кризиса банки существенно сократили количество региональных офисов. В итоге большая часть населения России не имеет возможности оформить кредит. В свою очередь, МФО активно присутствуют в небольших населенных пунктах и даже в деревнях. Так, по данным Банка России, в Нижегородской области на 1 сентября 2016 года работали 866 банковских подразделений, а на 1 сентября 2017 года – уже 812.

У каждого свой клиент

Несмотря на простоту и быстроту в выдаче займов в МФО и сокращение числа банковских подразделений, банки по-прежнему остаются основным «поставщиком» денег для населения.

Банки в Нижегородской области на 1 июля 2017 года (по данным Банка России) выдали гражданам 99,08 млрд рублей, их задолженность по кредитам составила 215,57 млрд рублей. Тогда как общий объем микрозаймов по региону на ту же дату (по данным НБКИ) составил 3,64 млрд рублей. В Нижегородской области заемщики чаще оформляют в МФО займы на покупку потребтоваров (2,29 млрд рублей на 1 июля 2017 года), а объем оформленных займов «до зарплаты» почти вдвое меньше (1,36 млрд рублей).

Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов говорит, что переток банковских клиентов в МФО – в большей степени миф. «Клиент, у которого есть шанс взять кредит в банке под 15-20%, вряд ли пойдет за займом в микрофинансовую организацию, где ставки в силу рисков существенно выше, - разъясняет он. - Кроме того, МФО выдают небольшие суммы: в среднем при первичном обращении это 20-30 тысяч рублей. В банки же обращаются за гораздо большими суммами. Пересечение нашей аудитории с банковскими заемщиками составляет всего 26%».

В пресс-службе Волго-Вятского банка Сбербанка добавляют, что конкуренция между банками и МФО за заемщиков есть всегда: клиент выбирает то, что ему удобнее и выгоднее. Так, если деньги нужны быстро, то клиент может пожертвовать ставкой и пойти в МФО, если же деньги нужны на длительный срок, вероятно, клиент предпочтет подождать и пройти процедуру рассмотрения в банке, чтобы получить более низкую ставку.

Просрочка

Уровень просрочки по займам в МФО доходит до 27%. У банков же более дисциплинированные плательщики. По данным Волго-Вятского главного управления Банка России, на 1 июля 2017 года уровень просроченной задолженности в банках Нижегородской области среди граждан составил 6,8%.

Но Денисова говорит, что россияне стали более дисциплинированно платить как по банковским кредитам, так и займам МФО. Так, по данным «МигКредит», на 1 августа из 47 млн держателей банковских кредитов на просрочку сроком от 90 дней выходит каждый седьмой (15,3%), а из 6,5 млн заемщиков МФО погасить долг без выхода на просрочку способны менее трети (27%). При этом уровень просрочки по займам до зарплаты выше, чем по займам на покупку товара.

Артаев добавляет, что уровень просрочки в МФО уже не первый год остается на стабильной позиции – около 24%. «Единственное, что на него влияет и способствует его переменам на 2-3%, – это сезонность. Именно поэтому мы ее можем прогнозировать и даже регулировать, - говорит он. - И такое положение дел у многих стабильно развивающихся компаний с многолетним опытом работы. Новые МФО сталкиваются, прежде всего, с высоким и нестабильным уровнем просрочки, поскольку именно к ним стремятся мошенники (берут займы на крупные суммы и пропадают), а сами организации лишь формируют собственную базу клиентов».

Онлайн-кредитование

Онлайн-кредитование становится все более популярным у россиян.

По данным МФК «Е заем», объем выдачи микрозаймов через онлайн-кредитование в Нижегородской области за I полугодие 2017 года составил 167,95 млн рублей. Это на 74% больше аналогичного уровня 2016 года (96,6 млн рублей).

По словам Денисовой из «МигКредита», сейчас именно онлайн-займы являются локомотивом развития рынка МФО. Например, в «МигКредит» доля займов, оформляемых через сайт или мобильное приложение, превышает 50%.

«Основное преимущество онлайн-займов в удобстве и простоте — нет нужды несколько раз ходить в финансовую организацию, подстраиваться под график работы, стоять в очередях, - говорит Денисова. - Кроме того, изрядно экономит время и само оформление заявки через интернет. Одобрение заявки также происходит моментально, благодаря отлаженной работе кредитного конвейера, деньги клиент получит уже через 5 минут на свою банковскую карту, и даже нет необходимости приходить в офис компании для подписания документов».

Есть куда расти

По оценке Артаева из «Срочноденег», микрофинансовый рынок насчитывает более 2,2 тысяч организаций, но практически весь объем выданных микрокредитов делят между собой буквально 10 компаний.

«Конкуренция между ними серьезная, позиция лидера на рынке сменяется ежегодно. И ошибочно полагать, что политика очищения микрофинансового рынка от недобросовестных участников приводит к снижению конкуренции, - говорит он. - Это, скорее, приводит к устранению тех незаконных бизнес-моделей, конкурировать с которыми законопослушный бизнес не в состоянии (несмотря на усилия регулятора, всегда есть процент граждан, которые прибегают к услугам нелегальных кредиторов)».

Он напоминает, что до сих пор открываются новые МФО, а некоторые банки регистрируют свои дочерние компании в данном секторе. «Мало кто будет приходить в маловостребованный бизнес. Значит, рынку есть куда расти», - констатирует он.

Денисова из «МигКредита» говорит, что основной драйвер роста рынка микрокредитования – это POS-кредитование, в том числе в интернет-магазинах. «Это серьезный пласт рынка и он будет развиваться, т.к. все больше розничных компаний создают свои интернет-магазины, и хотят увеличивать выручку», - разъясняет она и добавляет, что рынок МФО еще далек от насыщения.

В Волго-Вятском банке Сбербанка добавляют, что и банковское кредитование, и рынок займов МФО в ближайшее время имеют тенденции к росту. Так, по данным Сбербанка, если задолженность по микрозаймам, предоставленным субъектам МСП, ежегодно растет на 15-17%, в потребительских микрозаймах немного медленнее: 10-12%. При этом банковское кредитование, как зрелый и развитый рынок, растет консервативнее, на 5-7% в год. Но в целом, как считают в Сбербанке, экономика растет, развивается, так что во всех сегментах кредитования ожидается рост.