Эффекты кредитного роста

Старт с низкой базы

Объем выдачи кредитов жителям Нижегородской области за январь-апрель 2016 года составил 50,4 млрд рублей, что на 33% больше аналогичного уровня 2015 года, сообщило Волго-Вятское главное управление (ВВГУ) Банка России. Специалисты ведомства внушительный прирост объясняют, главным образом, эффектом низкой базы 2015 года.

«В начале прошлого года наблюдался серьезный спад на рынке POS-кредитования из-за повышения ключевой ставки в декабре 2014 года», – добавили в пресс-службе «М.Видео». Как сообщалось ранее, в тот месяц Банк России дважды повышал ключевую ставку (тогда она достигла 17% годовых), а за весь 2014 год – пять раз. В результате это привело к резкому повышению ставок по банковским кредитам.

Последний раз Банк России пересматривал ключевую ставку в июне этого года, наконец, снизив ее после долгого удержания до 10,5%. Соответственно, снизились и ставки по кредитам для физлиц: сейчас они установились на докризисном уровне – 17-18%.

Активность на рынке кредитования добавила оптимизма банкирам. «В Нижегородской области за пять месяцев текущего года банк ВТБ24 выдал более 6,4 тысяч потребкредитов на сумму 2,2 млрд рублей. Количество кредитов выросло на 70%, а объемы выдач – в 2,4 раза», – отметил управляющий представительством Георгий Гречин. По его мнению, банковский сектор вошел в стадию восстановления.

Как отмечают в ВВГУ Банка России, восстановлению кредитования населения в 2016 году также способствует смягчение условий предоставления ссуд (снижение ставок, некоторое увеличение размера и сроков кредита, расширение спектра кредитных продуктов). Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей нижегородских банков, который провело ведомство. Также решающее значение имеет продолжение действия госпрограммы субсидирования процентных ставок по ипотеке.

Как изменялась выдача потребкредитов, млрд рублей

Ипотека «рулит»

Выдача ипотечных кредитов растет более активно, чем другие потребкредиты. По данным ВВГУ, за четыре месяца этого года в Нижегородской области было выдано более 9 млрд рублей новых ипотечных кредитов, прирост составил 43,5%.

Ипотечный портфель, по данным ведомства, начал восстанавливаться со второй половины прошлого года. Доля ипотеки в кредитном портфеле банков в регионе с 1 мая 2015 года по 1 мая 2016 года возросла с 33% до 40%.

Заведующий кафедрой маркетинга Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) – Нижний Новгород Михаил Шушкин восстановление рынка ипотеки объясняет еще и тем, что многие крупные девелоперы не снизили объемы предлагаемого на рынке жилья, и поэтому застройщики вынуждены предоставлять клиентам значительные скидки.

«Такие меры стимулирования оказались эффективными, так как потребитель в массовом сегменте достаточно чутко реагирует на снижение цен. Однако собственных средств у данных потребителей недостаточно для приобретения новой недвижимости, в связи с этим мы и наблюдаем восстановление рынка ипотеки», – констатирует он.

Автомобили и техника

Восстановление рынка потребительского кредитования в других сегментах, по мнению Шушкина, связано с эффектом отложенного спроса, когда после длительного спада покупательской активности, потребитель, даже, несмотря на неуверенность в своем финансовом положении, вынужден приобретать необходимые ему товары. И, в первую очередь, это относится к бытовой технике, электронике, а также, отчасти, к автомобилям.

В подтверждение этих слов приведем данные Нижегородстата по росту розничного товарооборота в этом году. За январь-апрель он вырос на 3,6% до 212,4 млрд рублей. Тогда как в прошлом году этот индикатор показал снижение на 15%.

При этом реальные располагаемые денежные доходы нижегородцев уменьшаются и в этом году.

В магазинах сети «Связной» в Нижегородской области продажа гаджетов в кредит в январе-апреле выросла примерно на четверть к аналогичному периоду 2015 года, сообщили в пресс-службе компании. Особенно хорошо покупают смартфоны (около четверти кредитных продаж), ноутбуки (от 10 до 16% в зависимости от ценового сегмента). А вот доля кредитных продаж планшетов колеблется на уровне примерно 11%. Покупатели, в основном, стремятся приобретать бюджетные гаджеты. По мнению специалистов «Связного», одна из причин увеличения доли кредитных покупок – именно сокращение реальных доходов населения. Также влияние оказывает рост доступности кредитных программ в 2016 году.

В сети «М.Видео» доля кредитных покупок в I квартале этого года составила 14% от общего объема продаж, сообщили в пресс-службе компании. Особенно активно в кредит покупали смартфоны, телевизоры и компьютеры.

Рост в сфере автокредитования отмечает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В I квартале этого года в области проданы 3411 новых кредитных «легковушек» (прирост на 58,7%).

Долги снижаются

Одновременный рост кредитования и снижение реальных доходов населения, тем не менее, пока не привели к росту задолженности нижегородцев перед банками. Напротив, на 1 мая 2016 года, по сравнению с 1 января, отмечено снижение на 1%. Такие данные предоставило ВВГУ Банка России, отметив положительные тенденции в качестве кредитного портфеля банков. Объясняется это более продуманной работой с заемщиками: банки сохраняют достаточно жесткие требования к финансовому положению клиентов и обеспечению по ссудам, но готовы смягчать другие условия кредитования. Кроме того, основной объем проблемной задолженности уже оформился, и сейчас кредитный портфель «наполняется» более качественными ссудами.

Что касается ипотеки, то, по данным специалистов главного банковского учреждения, активный спрос на нее ведет к постепенному изменению структуры задолженности населения. Увеличение доли ипотеки стандартно повышает качество кредитного портфеля – это вид кредитов традиционно характеризуется низким уровнем просрочки.

Между тем, на банкротство физлиц в арбитражный суд Нижегородской области в этом году поданы уже около 300 заявлений, говорится в картотеке арбитражных дел. Много это или мало, пока судить сложно: закон о банкротстве физлиц вступил в силу только в октябре прошлого года.

Екатерина Чичурина