Двигатель кредитов: в Нижегородской области растет выдача наличных и карт

В Нижегородской области, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за январь 2019 года было выдано 53 415 кредитов на общую сумму 10,41 млрд рублей. По сравнению с январем 2018 года число выданных кредитов выросло на 2%, а их сумма – на 13%.

Про наличку и карты

Выдача кредитов наличными в нижегородском регионе в январе этого года выросла больше всего – на 25% до 5,7 млрд рублей, сообщает ОКБ. Это самый большой сегмент кредитования в денежном выражении. Было взято 24 232 таких кредита (рост на 9%).

Нижегородцы получили в «Сбербанке» за январь текущего года 12 897 потребкредитов (+12,8%) на 2,7 млрд рублей (+7,6%). А «ВТБ» выдал в Нижегородской области около 3500 кредитов наличными (рост на 37%) на 1 млрд рублей (+43%). Об этом NewsNN сообщили в пресс-службах банков.

А вот POS-кредиты показали падение. По данным ОКБ, в регионе за первый месяц текущего года было выдано 10 971 такой кредит (-13%) на сумму 346,97 млн рублей (-10%).

Аналогичная тенденция в предоставлении наличных и POS-кредитов наблюдалась в январе по всей стране: выдача первых выросла на 18%, вторых – снизилась на 5%.

И. о. гендиректора ОКБ Николай Мясников рассказал NewsNN, что рост выдачи кредитов наличными связан с увеличением потребительской активности населения и снижением ставок.

Отрицательную динамику POS-кредитов он объясняет мерами ЦБ по снижению кредитования высокорисковых заемщиков. «Эти клиенты постепенно перетекают в сегмент кредитных карт и карт рассрочки», - говорит эксперт.

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин соглашается, что снижение спроса на POS-кредиты, по всей видимости, обусловлено ростом популярности расчетов кредитными картами.

«Помимо этого, данной категории кредитования в наибольшей степени коснулось повышение ЦБ коэффициентов риска в 2018, что снизило интерес банков», - пояснил он NewsNN.

По мнению эксперта, рост выдачи кредитов наличными может быть следствием роста рынка ипотеки: для данного типа заимствований часто требуется уплата значительного объема первоначального взноса. Поэтому Нигматуллин не исключает, что снижение темпов роста ипотеки вскоре отразится и на категории кредитов наличными.

Популярность кредитных карт также обеспечила существенную сумму выданных кредитов в Нижегородской области. По данным ОКБ, за январь этого года было выдано 15 684 кредитных карты на сумму 1,06 млрд рублей. Выросло и число выданных карт (на 6%), и объем кредитов по ним (на 17%).

В «Сбербанке» и «ВТБ» аналогичная картина: выдача карт в первом выросла на 39,9% до 7030 шт., во втором – в 2,5 раза до 1400 карт.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) также отмечает рост выдачи кредитных карт в первый месяц года. Правда, по словам гендиректора бюро Александра Викулина, рост по этому сегменту в январе оказался несколько меньше по сравнению со среднегодовыми темпами роста выдачи кредитных карт в 2018 году.

«В целом, динамика роста в данном сегменте объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно как банкам, так и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.), простоте и удобству их использования», - пояснил он.

Про ипотеку

Ипотека, хоть и заняла второе место по объемам выдачи, показала падение. По данным ОКБ, за январь 2019 года в Нижегородской области было выдано 1353 ипотечных кредитов на общую сумму 2,45 млрд рублей. Количество таких кредитов за год снизилось на 12%, а их объем – на 1%.

«Сбербанк» за январь текущего года в Нижегородской области банк выдал 894 жилищных кредита на сумму 1,4 млрд рублей, а год назад – 1031 ипотечный кредит на 1,6 млрд рублей.

А вот в «ВТБ» другая картина – за январь 2019 года объем продаж ипотечных продуктов вырос на 70% до 570 млн рублей. При поддержке «ВТБ» нижегородцы приобрели более 300 квартир (на 52% больше, чем в первом месяце прошлого года).

Директор по продажам нижегородского агентства недвижимости «Адрес», вице-президент нижегородской гильдии риэлторов Елена Соловьева рассказала NewsNN, что с августа-сентября 2018 года началось повышение ставки по ипотечным кредитам, и сегодня она составляет минимум 10,5% по сравнению с 9% в прошлом году. «Это серьезное повышение - 1,5% - учитывая, что в среднем ипотека платится 15 лет», - отметила она.

Также Соловьева напомнила о первоначальном взносе по ипотеке, который большинство банков подняли с января 2019 года до 20% (ранее он составлял 10-15%).

По ее прогнозам, рынок жилья ожидает серьезный спад: кроме повышения стоимости банковских услуг, идет рост цен на жилье. Соловьева напомнила, что внесены изменения в закон, регламентирующий долевое строительство, и с 2019 года девелоперы не могут строить на деньги граждан. «А основные покупки жилья – это все же новострой, к которому подтягивается вторичный рынок», - отметила эксперт.

По ее словам, строители ждут принятия соответствующих решений, которые поддержат рынок, но пока они не оформлены. Так, в своем ежегодном послании президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержки многодетных семей в виде выплат 450 тысяч рублей на остаток долга по ипотеке.

Про автокредиты

Выдача автокредитов в Нижегородской области, по оценке ОКБ, за январь текущего года снизилась в количественном отношении на 10% (выдано 1110 таких кредитов) и выросла на 4% по сумме (782,3 млн рублей).

Директор по координации и развитию ГК «Нижегородец» Владимир Гойхман рассказал NewsNN, что в целом по Нижегородской области продажи новых машин за январь этого года снизились на 15%, следовательно, и снизились продажи в кредит, но на 10%. «Соответственно, доля кредитных автомобилей в общем объем продаж выросла», - отмечает он.

Снижение автопродаж он объясняет инфляцией и ростом НДС.

«Об увеличении цен в январе было известно заранее, поэтому многие не стали откладывать покупку и приобрели автомобиль в IV квартале прошлого года», - считает Гойхман.

Как сообщили NewsNN в отделе информации аналитического агентства «Автостат», объем реализации новых легковых автомобилей в Нижегородской области за IV квартал 2018 года составил 11 200 шт., что на 5,9% больше, чем за IV квартал 2017 года.

По оценке Гойхмана, I квартал 2019 года будет «адаптивным»: скорее всего, в феврале также будет наблюдаться падение автопродаж, в марте они «выйдут на ноль», а затем начнется рост.