к
а
л
е
н
д
а
р
ь

Декабрь 2016

Предыдущий месяц       Предыдущий год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
28 29 30 47 1 39 2 11 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
НОВОСТИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
09:03 Вторник, 2 Марта 2010

"Группа ГАЗ" завершила реструктуризацию задолженности

Об этом сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

1 марта 2010 года завершилась реструктуризация задолженности «Группы ГАЗ» перед банками на общую сумму 39,3 млрд рублей. Компания заключила кредитные договоры с банками на пять лет с отсрочкой выплаты основного долга на два года и отсрочкой выплаты по процентам на шесть месяцев. Агентом по кредиту и организатором синдиката банков-кредиторов «Группы ГАЗ» выступил Сбербанк России, агентом по документации стал Райффайзенбанк.

Госгарантии, полученные «Группой ГАЗ» в феврале 2010 года, составили около 20 млрд. рублей. Государственными гарантиями будет обеспечено 50% кредита, оставшаяся часть долга обеспечивается залогом «Группы ГАЗ».

Процесс формирования синдиката кредиторов, согласования условий и оформления документации длился с марта 2009 года. Синдикат иностранных кредиторов поменял юрисдикцию соглашения с британской на российскую и перевел задолженность компании из валюты в рубли. При подготовке реструктуризации банки-кредиторы имели возможность детально изучить перспективы компании, оценить жизнеспособность ключевых инвестиционных проектов, под которые и были получены кредиты. Был проведен независимый анализ идеологии производственных процессов, эффективности системы качества, управленческих практик, технологических ресурсов, параметров финансовой модели.

По сообщению пресс-службы, «Группа ГАЗ» выполнила свои обязательства перед банками по повышению эффективности бизнеса: во второй половине 2009 года ключевые предприятия компании вышли на безубыточный уровень, производительность труда выросла в два раза. В 2009 году предприятия компании снизили переменные производственные расходы в среднем на 25%, объемы незавершенного производства – на 50%, запасы готовой продукции – на 68%, коммерческие расходы – на 51%, управленческие расходы – на 48%, запасы товарно-материальных ценностей – на 28%.

«В 2009 году компания внедрила новую систему качества, выпустила новый модернизированный коммерческий автомобиль «ГАЗель-Бизнес», продолжала работу над проектом по запуску производства современной линейки средних дизельных двигателей 530 семейства, расширила модельный ряд большегрузных автомобилей, дорожно-строительной техники. Завершение реструктуризации позволит «Группе ГАЗ» продолжить модернизацию производства, обновление модельного ряда, улучшение качества продукции и повышение конкурентоспособности на автомобильном рынке», - отмечается в сообщении компании.

Реструктуризация задолженности «Группы ГАЗ» проводилась при участии Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства финансов РФ, Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

Активная поддержка процессу реструктуризации была оказана со стороны глав регионов присутствия компании: губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова.

Справка:

Консорциум кредиторов «Группы ГАЗ», принявших участие в реструктуризации – это 22 российских и зарубежных банка: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», ОАО ГПБ, ЗАО АКБ «Абсолют Банк», ОАО «Альфа-банк», ЗАО КБ «Гарантии Банк - Москва», ЗАО «Кредит Европа Банк», ОАО «Банк Петрокоммерц», ОАО «Уралсиб», ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Барклайс Банк», ЗАО «Королевский Банк Шотландии», ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», ОАО «Сведбанк», Commerzbank AG, Natixis, Credit Suisse Int., Erste Group Bank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Nomura International plc.

Заемщики: ОАО «ГАЗ», ООО «АЗ ГАЗ», ОАО «ЯЗДА», ОАО «Автодизель», ООО «ПАЗ», ООО «Русские автобусы – Группа ГАЗ», ОАО «АЗ «Урал»», ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ».

Поручители: ОАО «ГАЗ», ОАО «АЗ «ГАЗ»», ОАО «АЗ «Урал», ООО «ПАЗ», ОАО «Автодизель», ОАО «ЯЗДА», ОАО «ЯЗТА», ОАО «Павловский автобус», ОАО «Брянский арсенал», ОАО «ТВЭКС», ООО «Спецтехника – Группа ГАЗ», ОАО «УМЗ», ООО «ТЗК ГАЗ», ООО «ЛиАЗ», ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ», ООО «ТК «ЯрДизель», ОАО «ГолАЗ», ООО «Ликинский автобус», ООО «Административный комплекс», ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины», ОАО «Автоэкспо-45».

Залогодатели: ОАО «ГАЗ», ООО «АЗ «ГАЗ»», ОАО «АЗ «УРАЛ», ООО «ПАЗ», ОАО «Автодизель», ОАО «ЯЗДА», ООО «ЯЗТА», ООО «ТЗК ГАЗ», ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ», ООО «ЛиАЗ», ООО «Ликинский автобус», ОАО «ГолАЗ», ООО «Административный комплекс», ЗАО «ГАЗ-Резерв».

Координатор сделки – корпорация «Русские машины» (основной акционер «Группы ГАЗ»).