Риски кредитования

Немного статистики

В управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Нижегородской области на 1 апреля 2015 года на исполнении находилось около 45 тысяч исполнительных производств о взыскании с физлиц задолженности перед банками на общую сумму более 12 млрд руб. При этом с начала года количество исполнительных производств выросло на 5 тысяч, а объем задолженности —на 2 млрд руб. Об этом «НьюсНН» сообщили в УФССП по Нижегородской области.

Для сравнения: на 1 апреля 2014 года в УФССП было открыто чуть больше 41 тысячи исполнительных производств на сумму более 11 млрд руб.

Как пояснили в пресс-службе Волго-Вятского банка Сбербанка, банк в большинстве случаев взыскивает задолженность через суд, если она просрочена 90 и более дней. По данным оператора по взысканию задолженности «Секвойя кредит консолидейшн», объем кредитования физлиц в Нижегородской области на 1 апреля 2015 года составил 208,64 млрд руб. В том числе на просроченные задолженности приходится 12,77 млрд руб. Это на 10,7% больше, чем на начало 2015 года, и на 43,2% больше, чем на 1 апреля 2014 года (8,92 млрд руб.). Доля просроченных задолженностей в общем объеме кредитования на 1 апреля 2014 года составляла 4,6%, на 1 апреля 2015 года — 6,1%.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), доля просроченных кредитов по итогам первого квартала в регионе составила 17%, что на 0,6% меньше, чем в среднем по стране — 17,6%. Из них 11,76% составляют так называемые дефолтные кредиты, платежи по которым не производились 90 и более дней. По классификации банков такие кредиты являются практически невозвратными. За год в регионе доля просроченных кредитов выросла на 2,5% (с 14,4% в марте 2014-го).

На фоне роста просрочек наблюдается сокращение объемов кредитования, что, впрочем, неудивительно. Как отмечает президент «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева, объем кредитования в Нижегородской области с начала года сократился на 4%. При этом за аналогичный период прошлого года данный показатель вырос на 3%.

Что чаще попадает в просрочку

По словам Елены Докучевой, рост просроченных кредитов в основном наблюдается в секторе самого высокорискованного, но при этом высокомаржинального необеспеченного потребительского кредитования: кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредиты, выдача кредитов на определенные товары непосредственно в торговых точках.

Заместитель гендиректора ОКБ Николай Мясников добавляет, что просрочка по кредитам наличными в Нижегородской области составляет 22,14% (среднее общероссийское значение — 20%), по кредитным картам — 13,7% (среднее значение — 15,8%), по автокредитам — 9,4% (среднее значение — 11,2%). Просрочка по ипотеке в Нижегородской области составляет 2,8% против общероссийского значения 3,6%.

Большая часть просроченных кредитов нижегородцев (физлиц) в Сбербанке приходится на кредиты на потребительские нужды и кредитные карты, полученные без целевого использования. «Вместе с тем тенденцией последнего времени является рост просрочки по ипотечным кредитам на приобретение жилья и загородной недвижимости», — отмечают в пресс-службе Волго-Вятского банка Сбербанка.

«Наибольшие риски несут необеспеченные ссуды: потребительское кредитование и карточные продукты», — соглашается управляющий банка ВТБ24 в Нижегородской области Георгий Гречин.

По данным ОКБ, средняя сумма выданных кредитов в первом квартале 2015 года в Нижегородской области составила: 204 тыс. руб. — при выдаче кредита наличными (среднее значение по России — 185 тыс. руб.), 48 тыс. руб. — по кредитным картам (56 тыс. руб.), 499 тыс. руб. — по автокредитам (582 тыс. руб.), 1,45 млн руб. — по ипотеке (1,49 млн руб.).

Снижение доходов и безработица

Елена Докучаева связывает увеличение объема просроченных задолженностей с резким снижением реально располагаемых доходов населения на фоне ухудшения макроэкономической ситуации. В связи с этим больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятого кредита. Также, по ее словам, на увеличение числа просроченных кредитов влияют рост уровня безработицы, серьезные колебания курсов валют, ослабление рубля и рост инфляции при стагнирующей заработной плате.

Вот и общероссийский опрос, проведенный «Секвойя кредит консолидейшн», показал, что самой распространенной причиной невыплаты долга является ухудшение материального положения. Так ответили 38% опрошенных. Годом ранее данную причину отмечали только 20%, в 2013-м — 15%, в 2012-м — 10%. Около 20% должников при разговоре со специалистом по взысканию задолженности ссылаются на потерю работы (второй по популярности ответ).

«Если ситуация не изменится в лучшую сторону и на предприятиях продолжатся сокращения сотрудников или перевод части персонала на сокращенный рабочий день, то совершенно очевидно, что доля тех, кто выйдет на просрочку из-за потери работы, будет увеличиваться», — прогнозирует Докучаева.

По данным Росстата, в Нижегородской области в семь раз вырос такой показатель, как просроченная задолженность по зарплате. На 1 апреля 2015 года задолженность допущена почти перед тремя тысячами нижегородцев. А в «Секвойя кредит консолидейшн» отмечают трехкратный рост числа должников, которые в качестве причины невыплаты кредита называют сокращение заработной платы. При этом, как показывают результаты опроса, должники 2015 года — это, как правило, добросовестные заемщики, признающие долг, но столкнувшиеся с финансовыми трудностями разного характера (от снижения доходов до потери работы).

Лучше не перекредитовываться

По данным «Секвойя кредит консолидейшн», количество заемщиков с двумя и более проблемными кредитами в России растет. Сегодня это каждый пятый должник, в 2010 году только каждый девятый оказывался в подобной ситуации.

«При этом перекредитоваться, то есть взять новый кредит в другом банке, чтобы погасить старый, теперь намного сложнее, чем год назад, — банки ужесточили условия кредитования и требования к заемщикам. Мы предполагаем, что эта тенденция сохранится в течение всего 2015 года», — прогнозирует Докучаева. По ее словам, сегодня должники начинают испытывать сложности со своевременной оплатой кредитов и допускают просрочки по ним значительно раньше. Если в 2011 году кредит становился просроченным в среднем через девять месяцев, то в 2014-м должники начинают пропускать платежи уже через 4,2 месяца после его получения.

По данным Волго-Вятского банка Сбербанка, два из трех клиентов имеют более трех кредитов, каждый четвертый — более пяти, и эта динамика растет с каждым годом.

Но банки не волнуются

Однако банки спокойно реагируют на эту ситуацию. По словам Георгия Гречина, просроченная задолженность физических лиц в ВТБ24 находится на уровне 8–9%, в Нижегородской области уровень просроченной задолженности у клиентов ВТБ24 на 1 марта 2015 года находился в тех же рамках. «Сейчас уровень просрочки в портфеле незначительно вырос, однако считать тенденцией к росту показатели первых месяцев года нельзя, так как из-за неактивных выдач кредитный портфель также изменялся незначительно. Делать выводы лучше по итогам квартала или полугодия», — поясняет он.

«У Саровбизнесбанка традиционно низкий уровень просроченной задолженности (подчеркну, речь идет о любой просроченной задолженности, даже о просрочке в один день) — сейчас ее уровень составляет менее 1% от кредитного портфеля», — утверждает вице-президент Саровбизнесбанка Вячеслав Бартков. По его словам, это обусловлено взвешенной системой оценки рисков и консервативным подходом к кредитной политике в целом.

В Сбербанке «проблемный» розничный портфель по Нижегородской области насчитывает более 50 тыс. клиентов банка, в том числе однократно и непродолжительно нарушивших свои кредитные обязательства, сообщили в пресс-службе Волго-Вятского банка Сбербанка.

При этом текущий уровень ранней просроченной задолженности по сравнению с предыдущим годом в Сбербанке практически не изменился. «Объем задолженности в стадии принудительного взыскания имеет свойство накапливания, что обуславливается зачастую длительным, но регулярным взысканием имеющихся доходов и имущества должника», — поясняют в пресс-службе.

Чего ожидать

По словам Елены Докучаевой, сегодня средний банковский заемщик в России до 45% своего ежемесячного дохода тратит на ежемесячный платеж по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%.

«Некоторым должникам сможет помочь закон о банкротстве физических лиц, который вступит в силу уже 1 июля, но воспользоваться такой возможностью смогут далеко не все. Большинству же проблемных заемщиков придется искать решение проблемы вместе со своим кредитором, в том числе договариваться о реструктуризации в целях снижения доли платежей по обслуживанию кредита в ежемесячных расходах», — говорит эксперт.

Банки и сейчас советуют клиентам не доводить дело до «точки кипения», а договариваться об отсрочке. «Мы всегда стараемся вникнуть в ситуацию клиента и предложить ему какие-либо варианты выхода из его личного финансового кризиса», — говорит Гречин.

«Если у нашего заемщика ухудшается финансовое положение, то он может обратиться за реструктуризацией своего кредита — например, оформить снижение размера платежа или его отсрочку», — добавляют в пресс-службе Волго-Вятского банка Сбербанка.

Екатерина Чичурина